Anfang des 20. Jahrhunderts, Shanghai. Die Stadt wird von vier mächtigen Banden kontrolliert, überleben hier nur die stärksten. In der Hoffnung, einen Job in der Stadt zu finden kommt Meister Kung Fu Junzhen. Als anständiger Mann, weigert er sich, ein Mitglied einer Von Banden und findet einen Freund angesichts des edlen Gangsters Qi Luna. Japanischer Spion Hashimoto, empört über das Versagen von Qi Luna, sein Angebot anzunehmen, versucht, sie beide zu töten …
