Vater (Boyle), der mit seiner Frau geschieden wurde, nimmt einen Sohn (Tim Allen) zu Weihnachten, dem ungewöhnlichsten Weihnachtsfest in ihrem Leben. Die Sache ist, dass Papa den Platz des Weihnachtsmanns auf die zauberhafteste Weise eingenommen hat. Zusammen mit dem Sohn flogen sie auf einem Schlitten mit Hirsch zum Nordpol, ausgehändigt Geschenke und so. Aber sie war nicht begrenzt. Bald mit dem Papst ist eine unglaubliche Metamorphos-es wird wirklich in den Weihnachtsmann. Das glaubt natürlich weder die Mutter noch ihr neuer Ehemann, Jaj Reinhold. Die Polizei, die nach diesem Unruhestifter sucht, glaubt nicht.