Film erzählt vom Kampf um das Überleben zweier schwarzer Brüder und ihrer Schwestern auf den schmutzigen Straßen Manhattans. Hugh, der Älteste, ein Jazz-Auge, kümmert sich um Ben und Lily, die beide ganz für die Weißen vorbeikommen können, was sie tun. Sein jüngerer Bruder und seine Schwester Hugh verbitterten nach und nach wegen der begrenzten Möglichkeiten, die durch die Farbe seiner Haut entstehen. Seine künstlerischen Fähigkeiten und Potenziale vergeblichen werden vergeblich in den Lokalen und Striptease-Clubs verbracht, wo er gezwungen ist, Trompete zu spielen, um wenigstens für das Essen zu verdienen. Inzwischen hängt Lily mit einem prätentiösen Kunstböhmen New York aus, unterhält und flirtet. Leichtfertig. Sie konvertiert mit Tony, einem jungen weißen jungen Mann, und einer beraubten Jungfräulichkeit. Doch als Tony erfährt, dass Liliah Mulatka, wirft er es. Ben führt ein unbeschwertes Leben, sticht mit seinen Freunden Tom und Dennis zusammen. Sie trinken, laufen und geraten ständig in Schwierigkeiten. Eines Nachts engagieren sich drei Freunde in einem brutalen Straßenkampf und
