Mitten in der Großen Depression tourte der Schausteller und Besitzer seines eigenen kleinen Zirkus mit seiner Truppe auf die zerrüttete amerikanische Provinz, erfreute und erhob die Geister der einfachen Menschen in dieser schwierigen Zeit. Während seiner Reisen besucht er ein Messegelände, auf dem er einen Mann ohne Gliedmaßen entdeckt, der als lebendiges Exponat von Showfreaks ausgebeutet wird. So wird diese Person Teil der wandernden Zirkus-Truppe. Später, mit Hilfe seiner neuen Freunde, erwirbt er den Glauben an sich selbst und tut, wovon er nicht einmal zu träumen wagte.
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