Ventriloquer Gabbro lebt mit seiner Assistentin Maria. Seine Puppe Otto scheint sein eigenes Leben zu leben, aber die Umgebung schreibt sie dem Talent und der Exzentrik Gabbro zu. Das Ventriloquer schimpft Maria ständig zu kalt/heißer Kaffee, dann für die Tatsache, dass die Umgebung sie dem Talent und der Exzentrik Gabbro zuschreibt. Erfolg wird ihm nicht kommen. Denn Maria steht nicht auf und lässt ihn zurück. Die Zeit vergeht, und Gabbro wird zum Star des Broadway, aber auch Mary — auch ein Star in der gleichen Revue (singt und tanzt zusammen mit ihrem Mann Frank). Maria steht Gabbro wohlwollend gegenüber, und er empfindet es als ihren Wunsch, zu ihm zurückzukehren. Aber alles ist viel komplizierter …