In dem Film ist ein Bericht über die Memoiren des 61-jährigen Kaisers Liu Bana, der Gründer der Han-Dynastie. Liu Ban lebte in der Angst, dass jemand versuchte, ihn zu töten, gequält von Alpträumen und Verdächtigungen gegenüber allen anderen. Liu Ban war am meisten gefürchtet Zwei Personen: Der erste von ihnen war Xiayu Yuy, der nach dem Fall der Qin-Dynastie mit dem Kaiser um die Herrschaft über China kämpfte, der zweite war Han Xin, der früher im Dienste von Xiayu Yu stand und dann General des Kaisers wurde.