Geschichte eines russischen jungen Ivan, der zu Weihnachten noch in der Jugend war, prophezeite ein Treffen mit einer fremden Schönheit aus China. Die Forest Witch für die Freundlichkeit der Tiere gab Ivan ein Porträt dieses Mädchens namens Xiao Qing. Als Ivan aufwuchs, erschien sie ihm in Fleisch und erzählte ihre Geschichte. Sie wurde von den Eltern eines bösen Reichswerwolfs gegen ihren Willen gekauft, seine Frau zu machen. Der Bruder des Mädchens, Drew, nachdem er die ganze Liebe zur Schwester investiert hat, das Porträt, in dem sich ihre Seele bewegt hat, und der Bösewicht hat nur kaum lebendige, blasse Körper. Der Sage hat dem chinesischen Adeligen suggeriert, dass sich das Porträt in einem weit verschneiten nördlichen Land befindet, er wandte sich an eine Krähe, flog nach Russland und stahl ein Porträt von Xiao Qing, ohne das Ivan nicht in seinem Leben gewesen war. Also ging er nach China, um seine Liebe zurückzugeben. Viele Herausforderungen vor uns, viele gefährliche Abenteuer …