Nicholas Harmon, ein sehr wohlhabender Musikpatron, der die Schwächen der — und seine Lieblingsschwäche war Nina, seine Geliebte, eine Opernsängerin, deren Stimme zögerte. Sein Stiefsohn Don, Dirigent des Orchesters, lehnt die Aufmerksamkeit des öffentlichen Mädchens ab. Don hilft der Karriere von Anna, einer kürzlich angekommenen Sängerin aus Russland, die zu einem Star Nachtclub wird, « Midnight Girls »
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