Ein 14-jähriger Kerl namens Duncan Madge lebt auf einem Bauernhof und versucht, sich mit dem Tod seiner Mutter zu versöhnen. Er tut dies jedoch auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise: Er imitiert ihre Stimme, ihre Mimik, ihre Gestik, trägt ihre Sachen, sogar Pelzmantel, schläft sogar darin. Edgar, seine herzhaften 60- Alter Vater, versteht nicht den Sohn. Warum kann Duncan nicht trauern wie jeder? Welche Neigungen wecken sich darin? Der Vater versucht, ihn wieder zur Normalität zu bringen, so dass er auf den Hof ging und in seine Fußstapfen trat. Inzwischen verstehen ihn seine Nachbarn im Teenageralter nicht mehr und demütigen ihn. Doch allmählich zwischen Duncan und einem seiner Spötter — Teenager namens Perry beginnt, eine enge Beziehung zu entwickeln …
