einstiger Schriftsteller Boris kommt zusammen mit seiner Frau Irena in den Urlaub an die Orte seiner Jugend. Dort trifft er unerwartet seine erste Liebe — Julia. Versuchung ist unwiderstehlich, und Boris beginnt, sie heimlich zu treffen. Villa « Orchid », wo Julia lebt und wo seiner Meinung nach etwas passiert mit dem Beginn der Nacht. Sind aber nicht alle Veranstaltungen das Ergebnis der Fantasie des jungen Schriftstellers? Und ist es echt blonde, verführerische Julia?..