Nach einem langen, erfolglosen Versuch, den Musiker Ethan Jenkins zu verherrlichen, kehrt er nach Hause zurück und bekommt einen Job in der Kirche seines Vaters. Pastor Jeremiah sieht seinen Sohn jedoch als ein Geschäftsprojekt, und dass Ethan das Wesen des Werkes spürt. Dienste, schickt ihn in eine kleine Kirchlein, die in einem gefährlichen « schwarz » Bereich. Ethan trifft den Abt der örtlichen Pfarrei, Jake Sanders, und beginnt ein neues Leben