Im 17. Jahrhundert litt Schottland weiterhin unter Unfrieden. Richtlich war eine hundertjährige Fehde zwischen einem der Clans des Hochlandes von Makarska und dem flachen Clan von Glunov, dessen Burg Dangeri aus dem Tal von Arden gesperrt. Einer der kriegführenden schottischen Clans, Alexander Mcgarden, trifft versehentlich auf die Nichte des rivalisierenden Clans des Glaukoms, Lady Barbara. Fasziniert von der Schönheit des Mädchens, versteckte er seine Ursprünge, indem er Donald Milling nannte, und nahm die Einladung an, ihr Schloss zu besuchen und an einem traditionellen schottischen Spielturnier teilzunehmen. Ein Mädchen mit ihrem eigenständigen Charakter mochte einen temperamentvollen Fremden, als er ihr zugibt, wer er ist, ist sie hoffnungslos verliebt und willigt ein, sich mit ihm in einem neutralen Gebiet in der Kirche von Reverend Douglas zu treffen. Feindschaft, die Clans im Laufe des Jahrhunderts geteilt hat. Werden Schottische Romeo und Julia die Entschlossenheit haben, dem Hass ein Ende zu setzen, der von Generation zu Generation übergegangen ist, oder sind sie dazu bestimmt, ihr Schicksal zu wiederholen?