Vincent Flury, ein Taxifahrer in Lausanne, lebt getrennt von seiner Frau und seinem Sohn. Eines Tages traf er sich mit Thelma, einer jungen Frau, die ihm eine große Summe Geld anbietet, so nahm er sie mit nach Kreta und half, den ehemaligen Liebhaber zu rächen. Vincent zieht und intrigiert Telma, aber plötzlich verliert er alle Illusionen, als er entdeckt, dass sie — transsexuell. Er ist schockiert und jagt sie weg. Dennoch ist er leidenschaftlich für Thelmas scheinbare Weiblichkeit. Er lässt sich verführen und vergisst sogar seine Tabus. Befreit von der Angst anderer Menschen entdeckt Vincent seine dunkle Seite und beginnt, Telme anders zu behandeln.
