High in the mountains lebt Pedro, Shepherd und Serf Marquis Don Sebastian — rücksichtsloser Despot, herrschen im Tal … und Pedro, und Marquis in Liebe zu Martha — Schöne Adoptivtochter einer armen Zigeunerin. Dramatische Aktion, es kommt sogar zum Gerangel zwischen Rivalen. Schäfer tötet Don Sebastian als Wolf, der in die Herde einbricht. Nach dem Tod des Marquis beginnt der Rettungsregen, der mehrere Monate dauerte, die Dürre endet, die Bauern bekommen dringend benötigtes Wasser, und Pedro und Martha verlassen das Tal und gehen in die Berge
