In Peru kommt ein Mitglied der Agentur für Drogenkontrolle Shun Broderick aus den USA. Er muss von Peru in die USA einen gewissen großen Chef des Drogengeschäfts, von Leutnant der Polizei Juan Delgado verhaftet zu bewegen. Arbeiten Seite an Seite nur ein paar Tage, aber der Leutnant lehnt grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit mit Broderick — temperamentvoller und übermäßig aufgeregter Art ab, die nicht in der Lage ist, die Zunge hinter den Zähnen zu halten …