verzaubert von der Romance of Circus Life, flieht Toby Tyler aus seinem Pflegeheim, um sich dem Broadway-Zirkus von Colonel Sam Castle anzuschließen, wo er treue Freunde und Freunde erwirbt; den unbändigen Clown Sam, den gutmütigen Zirkus Silacha Ben und Herr Stubbza, ein verspielter Schimpanse. Toby muss sich während der Reise mit der Truppe nicht langweilen. Während sich der Eintritt in die Stadt mit Affen und schlauem Schurken in die Freiheit sprengte, überzeugt ein schlauer Kellner, Harry Tapper, unter dem Toby die Arbeit im Zirkus beginnt, dass seine Adoptiveltern ihn nicht mögen und nicht wollen, dass er wiederkommt. Toby schließt sich dem Leben des Zirkus an, entdeckt die zuvor verborgenen Talente, lernt Freundlichkeit und gegenseitige Hilfe.
