Führer des freien Stammes Ursus rettet die Tochter von König Lothar Diana, ertrunken in einem Bergsee, aber die Berater des Herrschers, verräterischer Kriegsherr Amilkar und seine Geliebte Mila, beschlossen, diese Situation zu nutzen, um den Gegner loszuwerden. Angriff auf das königliche Blut, befahlen sie der Wache, ihn festzunehmen. Die Götter ließen es jedoch nicht zu, sein Haustier in Gefangenschaft zu ergreifen. Der Sturm brach aus, versteckte Ursuza unter dem Einsturz, Zavalivshim den Eingang zur Höhle, aber seine Feinde dachten, er sei tot. Bald töten Amilkar und Mila den König, um das Land zu regieren. Anlässlich des Wechsels des Herrschers ist ein großes Ritterturnier angeordnet, bei dem der Champion, der Usurpator ausgesetzt ist, alle Rivalen gewinnt. Solange die Arena nicht herauskommt, kommt ein unbekannter Krieger im versteckten Gesichtshelm …
