Young Joanna und ihr jüngerer Bruder Billy kommen mit ihren Eltern in eine kleine Stadt. Joanna trifft Tony — Der Traum aller einheimischen Mädchen. Sie starten eine Wirbelwind-Affäre. Neben Joan und Billy lebt ein seltsamer junger Mann namens Nathan. Nathan — Einsiedler. Seine Vergangenheit ist geheimnisumwoben. Manchmal kommt es in Form von Erinnerungen, in denen er sich mit einem besonderen Geschenk — die Toten wieder auferstehen sieht, wieder auf ihn. Joanna spürt, dass Nathan von ihr angezogen wird. Tony beginnt eifersüchtig zu sein. Er verführt die Freundin von Joanna Betty und schlägt sie dann brutal. In der imaginären Vergewaltigung wird Betty Nathan vorgeworfen. Er ist gezwungen, sich vor der Polizei zu verstecken. Das hilft ihm Joanna …
