In einer Provinzstadt eines der Südstaaten kommt lächelnden, charmanten jungen Mann. Alle Anfragen, dass er ein Sozialarbeiter ist beantwortet. Seine Ankunft fiel mit dem Gesetz, das gerade im Staat verabschiedet wurde, so dass schwarze Kinder zusammen mit studieren Weiße Kinder. Das sogenannte Integrationsgesetz. Zunächst wird beschlossen, nur zehn Schulkinder aufzunehmen, die nicht mit weißer Haut zu haben sind.