John Baxter mit seiner Frau Laura nach Venedig geht, nachdem er in England ihre Tochter ertränkt hatte. Als er die Restaurierungsarbeiten der Kirche vollendet, entdeckt er, dass er gewisse körperliche Fähigkeiten besitzt, und sie werden von zwei seltsamen Schwestern erhaben: Wendy und Heather, die behaupten, dass die verstorbene Tochter eines Ehepaars in ihren Visionen steckt. Baxter weigert sich, an seine Fähigkeiten zu glauben, beginnt aber zu schwanken, wenn er eine kleine Figur im gleichen roten Mantel sieht, wie er sie auf seiner Tochter trug. Diese Visionen, gepaart mit den faszinierenden Gemälden des auf dem Kanal schwimmenden Begräbnisbootes, schaffen eine geheimnisvolle und geheimnisvolle Atmosphäre, wenn alles vielleicht nicht das ist, was es scheint.
