Pete und Jerry leben im Western District von Sydney, der für die hohe Kriminalitätsrate berühmt geworden ist. Sie sind Cousins und gleichzeitig beste Freunde. Leute wie sie haben nicht viele Chancen im Leben, also treiben sie einfach entlang des Flusses: Durch die Straßen laufen, trinken in Bar, Drogen, Kämpfe, Gelegenheitssex. Was die Mädchen angeht, ist Jerry hier immer der Erste, — Pete ist daran gewöhnt und protestiert nicht. Solange in ihrem Leben nicht erscheint Cheryl …