Wolfhounds (Aleksandr Bukharov) Gedanken kreisen nur um eines: Rache! Als Kind wurde er vom schwarzen Krieger Zhadoba verschleppt, nachdem der Wolfhounds kompletten Stamm hingemetzelt hatte. Bevor er sich jedoch seinem Erzfeind zuwenden kann, muss er sich erst einmal um Galirads Prinzessin Helen (Oksana Akinshina) kümmern. Um den Frieden zwischen zwei Königreichen zu bewahren, soll diese verheiratet werden. Hierzu muss sie durch feindliches Territorium reisen. Wolfhound soll ihren Schutz garantieren, doch trotzdem gelingt es Zhadoba, die Prinzessin zu entführen. Mit ihrem Blut will er die verbannte Todesgöttin Moranna befreien. Wolfhound und seine Gefährten machen sich auf, die Pläne des Fieslings zu vereiteln – und endlich Rache zu üben…
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