1901. Iheidzi Muraoka, der dem Angelschoner entkommt, kommt nach Hong Kona, in der Hoffnung, schnell zu handeln und reich zu werden. Aber alles, was er tun kann, ist ein Friseurassistent zu werden. Bau der Eisenbahn, die Russland in der Mandschurei führt. Trotz des Scheiterns seiner Mission ist er besessen von der Idee, japanische Interessen auf dem Kontinent voranzubringen. Dazu kommen seiner Meinung nach die am besten geeigneten Bordelle mit japanischen Mädchen. Sein treuer Begleiter ist ein langjähriger Liebhaber von Sijo. In Malaysia, wo ihr eidzi seine turbulente Aktivität trägt, trifft er angesichts des chinesischen Wang auf einen starken Rivalen, der die lokale kriminelle Welt kontrolliert. Außerdem ist Wang leidenschaftlich in Sijo verliebt, und sie ist seinen Gefühlen keineswegs gleichgültig.