Das Wirken des Films entfaltet sich im Februar 1938. Es gibt einen zweiten japanisch-chinesischen Krieg. Das japanische Kommando beschließt, die einstige chinesische Hauptstadt vom Antlitz der Erde zu löschen. Die Japaner bereiteten sich auf den Krieg im Pazifik vor und wollten die Regierung zwingen, den Krieg zu stoppen. Wenige Jahre danach griffen die Japaner Chongqing an.
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