Diese Geschichte geschah Nordamerika vor der Ankunft der blassgezwingten Eroberer. Der mächtige Anführer eines der Indianerstämme stirbt in einem Kampf mit einem Bären. Seine zornigen Söhne beschließen, das Tier zu rächen. Allein Vergeltung zu machen, aber die Kräfte des Waldes verwandeln ihn magisch in einen Bären. Die Welt durch die Augen eines Tieres zu sehen, erfährt er viel über die Welt und die Beziehung aller Lebewesen. Doch plötzlich wird ihm auch bewusst, dass sein älterer Bruder zusammen mit den besten Jägern des Stammes alle Bären im Landkreis ausrotten wird … Das heißt auch sein!
