Magier Aegon versucht, seine Jugend zu halten. Zu diesem Zweck praktiziert er mit seinem submanuellen Maldor düstere Rituale, um die Lebenskraft aus den Gefangenen herauszuziehen. Den Eintritt in die Krypta zu erlauben, wird vom jungen König Tala aufbewahrt. Das Volk von Agone fängt Tala als Gefangenen ein, doch davor gibt der junge Mann die Hälfte des Artefakts seinem älteren Bruder Daru, der als der Tierfürst bekannt ist. Der Held hat keine andere Wahl, als mit Seth — Chef der Leibwächter König Tala in das Königreich der Agone zu gehen, um seinen Bruder aus den Händen eines bösen Zauberers zu retten.
Aegon, der sicherstellt, dass Tala nur einen Teil des Maskottchens hat, zwingt den Gefangenen, anzugeben, wo die zweite Hälfte ist, und schickt die dunkle Garde — seine Wächter, auf der Suche nach dem Herrn der Tiere
.Dar und Seth folgen unterdessen Talas Entführern. Auf dem Weg treffen sie auf einen schönen Krieger Shadu, der eigentlich Agent Agona ist. Mehrmals versucht sie, den Helden in eine Falle zu locken, aus der er nur schwer herauszukommen ist. Mit Hilfe von Gypsy kommt Morgan in die Stadt, in der Tal geschärft wird, und befreit seinen Bruder. Agon ruft jedoch zum Leben von Braxis auf, das sich als Gottheit der Dunkelheit entpuppt und zunächst den Körper des Magiers ergreift. Dann beschließt das Monster, aus der Unterwelt die Kraft der Finsternis zu beschwören, aber das Geschenk nimmt sich weg und zerstört dann sein Auge.
