Young American Jesse trifft sich im Zug mit einer schönen Französin Celine. Sie finden sofort viele gemeinsame Gesprächsthemen, und Jesse überredet Celine, mit ihm in Wien auszusteigen, den Abend und die Nacht gemeinsam zu verbringen, denn am nächsten Morgen muss er nach Hause fliegen In dieser Nacht gibt es ein Wunder, zwischen einem Mann und einer Frau wird die Liebe so stark geboren, dass alles andere aufhört zu Materie zu sein. Doch der unaufhaltsame Countdown geht weiter, bis zum Morgengrauen bleibt nur sehr wenig Zeit, und die Liebenden nutzen jeden kostbaren Moment, um sich besser kennenzulernen, Zeit zu haben, um all ihre Erinnerungen, Träume und Zärtlichkeit auszutauschen. … vor der Morgendämmerung.