Eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Rudolf Anaya, das über die Beziehung des siebenjährigen Jungen Antonio und einer Heilerin namens Ulima erzählt. Die Ereignisse des Films entfalten sich Anfang der 1940er Jahre in New Mexico. Während die ganze Welt in den Krieg eintaucht, wird der kleine Antonio mit den zweideutigen Ereignissen konfrontiert, die um ihn herum stattfinden. Sein Leben verändert sich nach dem plötzlichen Eintreffen von Ultima, einer Frau mit übernatürlichen Kräften, die die Mission des Guten trägt, immer dramatisch. Während Ultrima
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