In England des 19. Jahrhunderts zerstörte eine Gruppe von Stadtbewohnern den Grafen Mitterhaus, entführte die Kinder der Provinzstadt. Der Graf war ein Vampir und verfluchte während seiner Zerstörung die ganze Stadt, tötete sein Volk und städtische Kinder und versprach, dass ihr Blut wieder aufleben würde. Er zum Leben. Und fünfzehn Jahre nach diesen Ereignissen brach die Stadt eine Epidemie der unbekannten Krankheit aus, und bald gab es einen Zirkus mit erstaunlichen Darbietungen, in dem der Schwarze Panther in eine niedliche Zigeuner verwandelte, und zwei Fledermäuse — in ein paar von Akrobats-Zwillinge. Natürlich folgte bald der erste Tod, und nach einer Weile gab es einen letzten Kampf mit dem Vampire Circus und degenerieren mit ihrer Hilfe Graf …
