neunzehnten Jahrhunderts. Schönes und junges O-Shin arbeitet als Geisha in einem der Bordelle Japans. Eines Tages trifft sie einen Samurai namens Fusnosuke, auf der Flucht nach der Ermordung eines mächtigen Mannes. Sie hilft ihm, vor Verfolgung zu entkommen, und Junge Menschen verlieben sich ineinander. Aber werden ihre Gefühle in einer Welt überleben, in der Sitten und die Last der Verschuldung immer über die Emotionen siegen?