Takehiro Nakajima erzählt dieses romantische Drama über ein Liebesdreieck zwischen zwei Männern und einer jungen Frau. Im Mittelpunkt des Films steht Sayoko, das sich mit dem Sound von Cartoons im Fernsehen beschäftigt. Mann und seine Geliebte aus dem mittleren Alter küssen. Etwas in diesem Vorfall fasziniert sie, und bald beginnt sie, Schwulenbars zu besuchen, in der Hoffnung, dieses Paar wieder zu treffen. Der junge Mann und ein Designer namens Gow, und der ältere Mann ist verheiratet und nennt sich Terasaki. Als Sayoko erfährt, dass die kranke Mutter von Gow mit ihm zieht, lädt sie ein, in ihren eigenen zu leben. Zunächst geht alles super. Während 2 Jungs Spaß im Obergeschoss haben, ist Sayoko damit beschäftigt, sich Kunstbücher anzusehen. Dann erfährt die Frau Terasaki von der Untreue ihres Mannes. Terasaki ist gezwungen, Gow zu verlassen, das bald in Angst verfällt. Sie will ihn aufmuntern, versucht, ihn zum ehemaligen Matrosen zu bringen. Stattdessen vergewaltigt und imprägniert der Seemann Sayoko. Nach Jahren finden drei Treffen statt
