wurde Ahmed ibn Fadlán, ein Hofdichter, wegen des Verdachts des Ehebruchs aus dem Gericht des Kalifen verwiesen und vom Botschafter in den Norden geschickt. Die Karawane, mit der Ahmed reist, wird von Khazar angegriffen und nach der Verfolgungsjagd auf den Fluss gedrückt. Das Wikingerschiff rettet alle vor dem bevorstehenden Tod Ahmed und Melchizedek werden in den Hahn geschickt und tauchen bald vor der Kavallerie von Bullevis auf, die auf die Nachricht von der Notwendigkeit kommt, einem der nördlichen Könige zu helfen. Nach dem Aufruf an die Wahrsager werden die Wikinger erfahren, dass die Wanderung 12 Wikinger und ein Fremder gehen soll, der Ahmed wird.
Zunächst verstand der Dichter nicht einmal die Sprache der Barbarian-Wikinger, sondern beobachtete sie und hörte aufmerksam zu werden. Danach begann Ahmed, in die Gemeinschaft zu kommen, begann er, die Kunst des Krieges, Überlebensstrategie zu lehren. Sagte: « me to not pick it up! ». Die Antwort war: « strain ». Nach einer Weile kommen 13 Krieger in die vorgesehene Siedlung.
Auf der befestigten Burg gealterter König begann, geheimnisvolle Vendali — Menschenbär anzugreifen. Die alten Kreaturen mit Bärenköpfen und Pfoten von Löwen greifen die Siedlungen der Wikinger an und verbrennen sie in Asche. Die Essenz dieser Kreaturen, und Ahmed hilft, Wege zu finden, sie zu bekämpfen.
Film gibt es in Szenen, in denen sich die Wahrnehmung des Menschen um die Realität verändert, und Szenen, in denen die fremde Welt beginnt, anders zu aussehen als der Fremde, was die Rolle der Flexibilität des Bewusstseins und Verhaltens in einer fremden Umgebung demonstriert.
