« Great Woolley » — unglückliche amerikanische Magier, die seine finanzielle Situation verbessern wollen, geht auf Tournee, die für Militärangehörige in Japan organisiert ist. Unfälle, riss die Kleiderdarstellerin Lola Livingston an, klopfte sie auf die Treppe und rollte in den Teppich. Der Waisenkind Mitsuo Watanabe lachte zum ersten Mal nach dem Tod seiner Eltern. Gemeinsam mit Tante Kimi Sikita kommt Mitsuo nach Wooley, um ihm zu danken und bittet ihn gleichzeitig, ein ehrenwerter Vater zu werden. Sie alle werden enge Freunde. Woolley erlebt in Zukunft wieder unangenehme Abenteuer und beraubt fast das Recht zu sprechen. Wir müssen in Korea touren. Währenddessen beginnt Woolley, sich der Freundschaft des Jungen zuzuziehen und kehrt heimlich in die Bundesstaaten zurück. Doch er kam nicht allein dorthin. Woolley muss sich entscheiden,
