Amerikaner Alden Pyle kommt Ende 1952 in Saigon an, mitten im Vietnamkrieg um Unabhängigkeit von der französischen Kolonisation. Mit Begeisterung bei der Unterstützung der Vietnamesen trifft Pyle den Korrespondenten der „London Times“ Thomas Fowler. Bald merkt er, dass er sich in den jungen Liebhaber von Fowler-Fuong verliebt hat, der sowohl schön, exotisch und geheimnisvoll ist, als auch in die geheimnisvolle Stadt Saigon. Erstaunliche Entdeckungen erwarten sie in diesem Liebesdreieck …
