Martin sieht mit einem Geist aus wie ein ganz normaler, gesunder junger Mann. Doch unter dem gewöhnlichen Aussehen verbirgt sich der ungewöhnlichste Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat. Erstens ist er ein Genie. Zweitens ist er ein erwachsener Mann, trotz der Tatsache, dass Dass er erst fünf Jahre alt war. Interessanter ist aber, Martin — der Sohn einer Mann-Fliege, der Wissenschaftler Red Brandel, dessen genetischer Code im Zuge eines gescheiterten Experiments geändert wurde. Wird einige Zeit dauern, und diese Genmutation in Martins Körper wird sich bekannt machen und aus dem Staat herauskommen Animation. Martin wird die schrecklichste Transformation erleiden müssen, die jemals im menschlichen Körper stattgefunden hat.
