Jünger des großen Meisters, Kao, erhält vom Lehrer des legendären Schwert der Tränen und auf seine Richtung in die Stadt geschickt, wo es eine beispiellose Verzweiflung gibt; lokaler Meister des Schwertes Sima zusammen mit seinem Strategen Zhou will seinen langjährigen Rivalen, Der Große Krieger Zhumenga. Die Besten werden jedoch mit Waffen nicht diese drei, und ein geheimnisvoller Wanderer mit einer Box hinter seinem Rücken verwaltet. Was er braucht, bis zu einer gewissen Zeit wird ein Rätsel bleiben.
