Los Angeles, 1948. Jake heuert einen Namenslandhändler Jake Berman an. Berman ist überzeugt, dass seine Frau ihn betrügt und bittet Gittes, alle möglichen Details auszugraben. Gittes wiederum erfährt nicht nur alle Details, sondern bietet auch Angebote. Berman « um » Ehefrau mit der roten Hand zu fangen, genau während eines intimen Rendezvous. Zwei Jake werden für eine untreue Frau überfallen. Im kritischsten Moment tötet Berman, statt seine Frau zu einer Szene der Eifersucht zu machen, ihren Liebhaber. Und all dies in aller Ruhe könnte « die » in den Zustand der Affekte, wenn sie getötet wurde, war nicht ein Partner des Berman-Geschäfts. Nach dem Tod des Begleiters Jake Berman verließ das ganze Geld. Nun wird Gittesu herausfinden müssen, ob es zu Unfällen oder kaltblütigen geplanten Morden kam
