Sommer 1963,17-jährige Francis mit dem Spitznamen Baby, ein unschuldiges verwöhntes Mädchen aus einer wohlhabenden Familie, verbringt einen Urlaub mit ihren Eltern im Resort. Sie trifft Johnny, eine schöne professionelle Tänzerin, versucht in Fragen des Lebens und Liebe. Wie von den sexuellen Rhythmen und von den nichts zurückhaltenden Bewegungen der schmutzigen Tänze » im Stil des Rhythm-and-Blues verzaubert, wird Baby zum Puppenpartner Johnny — sowohl in Tänzen als auch in der Liebe.
