Der junge König Einon (David Thewlis) wurde in der Schlacht verwundet. Um sein Überleben zu sichern, bekommt er von Draco (Stimme: Sean Connery), einem Drachen, die Hälfte seines Herzen geschenkt. Einige Jahre später spürt der Drachentöter Bowen (Dennis Quaid) Draco auf, der mittlerweile der letzte seiner Art ist. Sie stürzen sich in einen Kampf auf Leben und Tod, doch er endet im Patt. Also schließen die beiden einen Pakt: Fortan bilden sie ein Team, das Dorfbewohner mit einer List um ihr Geld bringt. Draco terrorisiert die Bewohner des Landes, woraufhin Bowen sie von diesem befreit und die Belohnungen einstreicht. Das geht eine ganze Weile gut. Bald schon jedoch holt Draco die Vergangenheit ein: König Einon führt inzwischen ein strenges Regiment und unterdrückt sein Volk. Doch sollte er sterben, so wäre das auch Dracos Ende…
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 wurde in der Schlacht verwundet. Um sein Überleben zu sichern, bekommt er von Draco (Stimme: Sean Connery), einem Drachen, die Hälfte seines Herzen geschenkt. Einige Jahre später spürt der Drachentöter Bowen (Dennis Quaid) Draco auf, der mittlerweile der letzte seiner Art ist. Sie stürzen sich in einen Kampf auf Leben und Tod, doch er endet im Patt. Also schließen die beiden einen Pakt: Fortan bilden sie ein Team, das Dorfbewohner mit einer List um ihr Geld bringt. Draco terrorisiert die Bewohner des Landes, woraufhin Bowen sie von diesem befreit und die Belohnungen einstreicht. Das geht eine ganze Weile gut. Bald schon jedoch holt Draco die Vergangenheit ein: König Einon führt inzwischen ein strenges Regiment und unterdrückt sein Volk. Doch sollte er sterben, so wäre das auch Dracos Ende…&poster=/images/1996/8840/poster/de/w342/8FVNAVs96D0nTkPCzDRh0wjGNkP.jpg)
