Um 1920 in Cambridge, England: Ex-Professor Edgar (Dermot Mulroney) hat einige Freunde und Kollegen, vornehmlich Künstler und Intellektuelle, um sich versammelt, um mit ihnen gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment durchzuführen. Ohne über das Thema Witze zu machen oder sich dabei tatsächlich erregen zu lassen, sollen in diesem Kreis Diskussionen über den vermuteten Zusammenhang von Sex und Liebe geführt werden. Daber werden verschiedenste Ansichtsweise und Lebensphilosophien der Teilnehmer dargelegt, aber auch über ganz banale Themen wie Masturbation und Gruppensex diskutiert. Der kecken Zoe (Robin Tunney) und der introvertierten Alice (Neve Campbell) kommt hierbei die Aufgabe zu, die teilweise extrem anzüglichen Gespräche zu stenographieren. Da der Kreis der Teilnehmer bunt gemischt ist und somit viele starke Charaktere aufeinandertreffen, sind Konflikte und unangenehme Situationen vorprogrammiert…
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