San Francisco. Eines Abends, als er einen Hund betritt, wird Frank Johnson ein unfreiwilliger Zeuge für den Mord an einem Gangster-Mann. Der Mörder bemerkt auch Frank und schießt, aber vermisst. Jagd. Doch Frank traut sich nicht, der Polizei zu trauen und in das Zeugenschutzprogramm einzusteigen. Er beschließt, wegzulaufen und sich für eine Weile zu verstecken. Ihm folgt ein Polizeiinspektor, Ferris, der Frank für einen großen Zeugen hält. Frank Eleanors Frau denkt unterdessen, dass Frank gerade aus ihrem erfolglosen Familienleben davongelaufen ist und sich
