Eine junge Dorffrau, Claudia Puliakova, findet einen Zigeunerjungen mit zerquetschten Panzern. Wenn ein Kind geschüttelt wird, nimmt sie es mit nach Hause und wird als ihr eigener Sohn aufgezogen. Es dauert 17 Jahre. Einmal im Dorf erscheint Zigeuner Budulay, eine einsame, viele Überlebende. Schnell gewinnt er die Sympathie des Adoptivsohnes Pulyakova. Claudia vermutet, dass Budulay der Vater ihrer Zigeunerin ist, fürchtet, dass der Familienfrieden gestört wird …
