Geschichte über das Leben eines jungen Folksängers in der musikbegeisterten Atmosphäre von Greenwich Village 1961 steht Levin Davis an einem Scheideweg. In einem kalten Winter ist New York junger Mann mit einer Gitarre, die versucht, an Brotmusik zu verdienen, aber Gesichter Hindernisse, die unüberwindbar erscheinen, obwohl einige von ihnen von selbst entstanden sind. Dank der Hilfe von Freunden und Fremden gelingt es Davis, der jeder Arbeit zustimmt, zu überleben. Nach einem Abendessen in Greenwich Village und einem unbekannten Chicagoer Club kommt er zum Vorsingen für die riesige Musikindustrie Badu Grossman – und kehrt dorthin zurück, wo er hinkam
