1744 kommt die deutsche Prinzessin Angalt-Tserbist nach Russland, um den Thronfolger zu heiraten, der ihr ursprünglich wohlwollend gegenübersteht. Hier nimmt sie den orthodoxen Glauben an und bekommt einen neuen Namen — Catherine. Seine Unberechenbarkeit, die sie nach und nach voneinander entfernt, und Peter findet Trost an der Seite. Und Petrus, der auf den Thron kommt, offenbart das Schlimmste seiner Qualitäten, und Katharina hat nichts anderes übrig, als die Macht in seine eigenen Hände zu nehmen.
