Zwei Clowns, die in der Joseon-Dynastie leben, wurden verhaftet, weil sie eine satirische Leistung zeigten, die den König lächerlich machte. Sie werden in den Königspalast gebracht, ihnen droht die Hinrichtung, aber sie haben die Chance zu entkommen, wenn sie lachen können König. Der Protagonist, der Clown Gong Kiel, obwohl ein Mann, gewann aber das Herz des Königs seiner außergewöhnlichen weiblichen Schönheit. Die eifersüchtige Königin versuchte, ihn jedes Mal zu demütigen, sogar gedacht, ihn zu töten.
