Spätere Jahre der Ming-Dynastie in China. Aus der kaiserlichen Bibliothek wurde eine Schriftrolle mit wertvollen Kampfsportgeheimnissen gestohlen. Im Kampf um die Schriftrolle waren der junge Meister der Klinge und sein Freund, ihr Lehrer, sowie der japanische Samurai, die heimliche chinesische Sekte, der Stamm, vertreten. Warlike zaklinatelnische Schlangen, konkurrierende Kampfsportschule und andere.
