Der Film zeigt die Zeit, als Muhammad der Prophet Allahs wurde. Das Leben des Propheten wird von den ersten Jahren in Mekka gezeigt, in denen die Muslime verfolgt wurden, dann die Massenflucht nach Medina und die feierliche Rückkehr der Muslime nach Mekka. Tippende Ereignisse wie die Schlacht von Badre und die Schlacht der Schlimmersten. Die meisten Geschichten werden von Zeugen erzählt: Onkel Muhammad Hamza ibn Abd al-Muttalib, Bischof von Mekka Abu Sufyan und seine Frau Hind bint Utba.
