Nach einem kuriosen Autounfall fällt Stu, ein junger talentierter Zeichentrickkünstler, ins Koma. Sein Bewusstsein trennt sich vom Körper, und er stürzt sich in das Königreich Morpheus. Er träumt von allerlei animierten Albträumen, von denen der Schrecklichste wie zwei Wassertropfen ist. Ähnlich wie seine neueste Entwicklung — verrückter lustvoller Affe. Reisen durch das Labyrinth des Unterbewusstseins in einer Umarmung mit seinen neuen Freunden, Mutanten, Ghuls und natürlich dem Affen, versucht Stu, einen Weg aus dieser grotesken unwirklichen Welt zu finden, in Die er selbst gefunden hat. Doch als Stu eine seltene Gelegenheit hat, diesen Alptraum zu verlassen und aufzuwachen, betrügt ihn der unverhohlene Affe und wird in seinen Körper eingelassen. Natürlich bemerken sie die Veränderungen, die ihm aufgefallen sind, aber niemand erkennt, dass sich in Stu ein eklatanter, ein loser, ein gemeiner, aber sehr fröhlicher Affe verbirgt.
