Eine neue Generation von biologischen Waffen versuchen zu zerstören, indem sie sie auf den Mond geschickt. Doch wegen technischer Störung fällt die Rakete auf die Erde. Eine spezielle Truppe, angeführt von Walter, rüstet die Absturzstelle aus. Fatale Folgen. Auf Befehl seiner Vorgesetzten tötet er alle anderen Teilnehmer der Operation, außer zwei, und beginnt die Verfolgung, die er im Wald verlässt. Bald aber merkt der arme Mann mit Schrecken, dass es eine schreckliche Verwandlung gibt. Walter infiziert sich und verwandelt sich in einen Monsterkiller, der den Geist des Menschen bewahrt und mit der Veränderung der DNA-Fähigkeit des tierakuten Hörens und Geruchs empfangen hat. Was würde das Tier oder der Mensch in diesem Geschöpf durchsetzen?
