Zwei Freunde leben in den Straßen von Portland, nehmen Drogen, verdienen, die sich sowohl an Frauen als auch an Männer verkaufen. Leise Mike leidet an Narkolepsie und besessen von dem Wunsch, eine Mutter zu finden, die ihn als Kind verlassen. Eltern und ihre Lebensweise sind eine Möglichkeit, ihren Vater zu ärgern. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Mutter Mike, auf dem Weg zu ihnen schließt sich ein Mädchen an, die gleiche verlorene Seele, wie sie selbst.
